미국 주식 투자 공시자료 기초 자료 의미 (10K, 10Q, 8K, DEF14A, 어닝시즌)

 

미국의 모든 상장회사는 SEC에 공시자료를 제출해야 한다.

원하는 회사를 찾아 SEC홈페이지 접속하여 티커를 입력한다.

https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

SEC.gov | Company Search Page

티커 및 사명 입력

8-K, 10-K, Proxy 등 여러 공시자료를 볼 수 있다.

 

순서.

S-1, S-11

Annual Reports

10K

10Q

8K

DEF14A

어닝발표시즌 대응

반응형

 

 

S-1, S-11 (Registration Statements) - 두 종류의 "증권 등록/신고서"

    * Offering statment (=Offering docs) : 주식 처음 IPO 할 때 SEC 승인절차 거친 후 공모를 통해 상장관련 문서

    * Trading statment (=Trading docs) : 장외 시장에서 거래되는 항목에 대한 문서

 

        IPO를 통해 어느정도의 Equity(자기 자본)를 조달하겠다 라는 뜻

로빈후드 S-1 자료 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001783879/000162828021013318/robinhoods-1.htm)

 

Annual Report

 - 기업 홍보 연간 사업 보고서 (증권법 따르지 않음 그냥 홍보물.. 10K랑 함께 붙이기도 함)

 

10K (연차 보고서 - 1년에 1번)

 - SEC증권법에 따른 반드시 등록해야 하는 기본적인 재무제표, 사업 운영관리 등 자세히 나옴 (간혹 Annual Report와 함께 발행하기 도 함)

 - Fiscal Year(기준 회계연도) 끝나면 90일 이내로 파일링 해야 함.

 - 전 해(year)의 회계연도가 공시됨으로 다음 10K가 나오기 전까지 바뀐 재무사항은 반영 못함

 - 새로 업데이트 된 사항의 공백은 "recent events, recent developments" 내용으로 매꿔줌 (10K외 Pro-forma 별도 계산)

 

 

10Q (분기 보고서 1년에 3번)

 - 분기별 공시 끝나면 45일 이내로 파일링 해야 함.

 - 10K 보다는 덜 디테일함 financial 정보는 audit(감사)가 들어있지 않음. (신뢰성 주의)

 

 

8K (수시보고서, 일 있을 때 마다)

 - 반드시 공시해야 할  SEC폼, 재무/사업 관련 주요 업데이트. 회사에 일이 터질때 발행(합병, 매입매각, 상폐, 파산 등)

 

 

DEF14A (=defintive proxy, Merger proxy)

 - 의결권 있는 주주들의 회사 주요사항에 대해 투표하기 위해 공시하는 자료. 경영진 이사회 정보 자세히 나옴

 

 

실적 발표 시즌 조치사항

1. Earning Release (실적발표) 읽기

2. Invester Presentation (투자자 설명회) 읽기

3. Financial Supplement 읽기

4. Earning Call 듣기 (또는 이후 transcript 읽기)

5. 10Q 읽기

 

 

영상참고

https://www.youtube.com/watch?v=F84a8p_IhIc 

 

좀더 깊게 자세히 알고 싶은 경우 (내부자 매수 매입 현황, 기관 보유 현황)

https://ansan-survivor.tistory.com/774

미국 주식 투자 공시자료 보는 법 (기관, 헤지펀드 보유 현황, 내부자 매수 매도 현황)

 

연합인포맥스에서 한국어로 간단히 정리해준 사이트 아래 참고.

https://ansan-survivor.tistory.com/776

미국시장, 중국시장 실적 전망치 대차대조표 등 시황 한국어로 쉽게 보는 사이트